【UTAGE】アクション設定の使い方と、登録・購入をきっかけに動かす手順

設定の手順

1. 01

   「きっかけ」と「動かしたいこと」を表にする

   管理画面を開く前に、紙やメモで「いつ」「何を」動かしたいかを書き出します。UTAGEでは、きっかけによって設定する場所が変わるからです。主なきっかけと設定場所は次のとおりです。

   きっかけ	設定する場所
   商品の購入（初回決済）	商品詳細の「購入後の動作設定」
   継続課金の解約	商品詳細の「継続課金解除時の動作設定」
   シナリオへの登録・メールやLINEの送信	ステップ配信などの「送信後に実行するアクション」
   送信はせず、決まったタイミングで動かす	ステップ配信・リマインダ配信・予約中の「アクション追加」
   配信内のリンクを開いた	配信画面の「リンクを開いた際に実行するアクション」

   • この表は、主なきっかけを筆者が整理したものです
   • 動かしたいことは「ラベルを付ける」「別のシナリオに移す」など、1行ずつに分けて書く
   • 購入をきっかけにする場合、動くのは初回の決済のときだけです

   すべての処理に、きっかけが1つずつ書かれている

   詳しい操作手順（商品詳細の設定）

   

2. 02

   ファネルアクションか、シナリオアクションかを決める

   UTAGEのアクションは、主に2か所で作ります。名前は似ていますが、作る場所も選べる種類も違います。

   • ファネルアクション：「ファネル」＞「アクション設定」で作ります。商品詳細の「購入後の動作設定」などで使います。種類はwebhook（外部連携）、バンドルへ登録・バンドルを停止、継続課金を停止、Googleスプレッドシートへ追記など
   • シナリオアクション：「メール・LINE配信」＞配信アカウント＞「アクション管理」で作ります。種類は「シナリオ遷移」「ラベルを変更」「LINEメッセージ送信」「バンドルへ登録」など（webhook、継続課金を停止、Googleスプレッドシートへ追記などは、シナリオアクションにもあります）

   大きな違いは、ラベルの付け外しです。「ラベルを変更」はシナリオアクションにしかありません。購入をきっかけにラベルを付けたいときも、シナリオアクションを使います（手順05で説明します）。

   手順01の表の各行に、どちらのアクションを使うかが書き込まれている

   詳しい操作手順（ファネルアクション） ／ 詳しい操作手順（シナリオアクション）

   

3. 03

   アクションが使う部品を先に作っておく

   アクションの設定画面では、移す先のシナリオや付けるラベルを「選ぶ」だけです。選ぶものがまだ無いと、途中で手が止まります。先にそろえておきます。

   • 移す先・止めるシナリオ（例：購入者用のシナリオ）
   • 付ける・外すラベル（「ラベル」＞「ラベル管理」で作成）
   • 開放するバンドルコース
   • LINEで送るテンプレートやリッチメニュー

   手順01の表に出てくるシナリオ・ラベル・コースが、すべて管理画面にある

   詳しい操作手順（ラベルの管理）

   

4. 04

   アクションを作る（1つに複数の処理をまとめられる）

   アクションの追加画面で「管理用名称」と「種類」を入れ、種類ごとの項目を選んで保存します。同時に動かしたい処理が複数あるときは、青い「＋追加」ボタンで1つのアクションの中に処理を足せます。

   • 管理用名称は「購入者：ラベル付与＋販売シナリオ停止」のように、中身が分かる名前にする
   • 「シナリオ遷移」では「重複登録」の扱いも選ぶ（「許可する」のほか、「禁止」は解除済みの人を再登録するかどうかで2種類ある）

   一覧に、名前だけで中身が分かるアクションが追加されている

   詳しい操作手順（複数アクションの同時実行）

   

5. 05

   きっかけの場所にアクションを紐付ける

   手順01の表で決めた場所を開き、作ったアクションを選びます。購入をきっかけにする場合は、商品詳細の「購入後の動作設定」に3つの項目があります。

   • 「登録するシナリオ」：購入者をシナリオに登録する
   • 「開放するバンドル」：会員サイトのコースを開放する
   • 「実行するアクション」：ファネルアクションを動かす

   購入者にラベルを付けたいときは、購入者用のシナリオを「登録するシナリオ」に指定し、そのシナリオの登録直後のステップ配信で、ラベルを変更するシナリオアクションを動かします。購入→シナリオ登録→シナリオアクション、とつながる形です。

   表のすべての行で、きっかけの場所にアクションが選ばれている

   詳しい操作手順（購入直後にラベルを付ける） ／ 詳しい操作手順（リンクを開いたときのアクション）

   

6. 06

   テスト用の宛先で、実際に動かして確かめる

   テスト用の宛先で、受け手と同じ入口から登録や購入をして、アクションが動いたかを確かめます。シナリオアクションの実行結果は、メール・LINE配信の左メニュー「送信済」で確認できます。

   • 読者の情報で、ラベルや登録シナリオが想定どおり変わっているか
   • LINEのボタンに付けたリンクのアクションは、テスト送信では動きません。実際に配信されたメッセージで試します

   表のすべての行について、動いたことを確かめた日時が控えてある

   公開前のテスト登録チェックリストも参考にしてください

   

つまずきやすいところ